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2015年3月16日 星期一
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紅籌國企/窩輪:廣船業績改觀反彈可期


張怡

港股上周續跌1.4%,反觀國指則見跑贏,全周回升0.9%。國務院批准一萬億元人民幣的地方債置換額度,計劃有助降低內銀呆壞帳的風險,內銀股成為市場焦點,當中招商銀行(3968)升7.3%,為周內表現最佳國指成份股;而受惠於油價走疲,航空股也見受捧,龍頭的國航(0753)也漲達4.1%,居國指升幅榜第二位。

廣州廣船國際(0317)經過前周及上周大部分時間反覆尋底後,於周四曾跌穿18元,低見17.94元始獲大盤承接,並於周五出現較像樣的反彈走勢,收報19.88元,單日升7.11%,短期的尋底似已暫告一段落。廣船上月初接到中證監通知,公司發行A股股份及支付現金購買資產,並募集配套資金暨關聯交易的重大資產重組事項,經中證監併購重組委工作會議審核且獲有條件通過。

廣船是以總代價45.27億元(人民幣)(現金6.79億加發行代價股支付),向母企中船集團全購旗下黃埔文沖造船業務。同時,以每股14.17元(涉資9.68億)發行代價股收購揚州科進相關運營造船資產。另外,公司建議以每股不低於16.48元,非公開發行1.11億股A股,所得款項用作支付收購黃埔文沖資金。此番注入核心軍工資產後,廣船成為A+H上市公司滬港軍工第一股。

據集團預計,黃埔文沖2014年及今年兩年的盈利預測分別為2.75億元和2.86億元,同時母企簽訂了利潤補償承諾。業績方面,受到去年年內處置了廣州廣船實業和廣州金舟船舶科技的股權,致使投資收益大幅增長,集團去年虧轉盈,錄得純利1.51億元,每股收益14.7分,相對上年度蝕2.18億元。不派息。廣船注資可望推動未來業績進一步改善,在股價已作調整下,其反彈勢頭初現,仍可考慮跟進,上望目標為2月初以來高位阻力的24.75元(港元,下同),惟失守17.94元則止蝕。

中行購輪17520數據較合理

中國銀行(3988)上周五收報4.35元,單日升2.11%,全周則升2.83%。若看好該股後市攀高行情,可留意中行摩通購輪(17520)。17520上周五收報0.36元,其於今年12月2日到期,換股價為4.2元,兌換率為1,現時溢價4.83%,引伸波幅28.9%,實際槓桿6.2倍。此證已為價內輪,現時數據在同類股證又屬較合理的一隻,加上交投也不冷落,故為可取的吸納之選。

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