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2015年6月23日 星期二
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紅籌國企/窩輪:中海油服估值吸引


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張怡

內地股市昨日假期休市,不過港股午後升勢明顯擴大,則有利市場氛圍改善,而中資股仍維持個別發展為主。A+H股方面,中興通訊A股休市,惟H股(0763)則見受捧,一度走高至20.85元,收報20.75元,升1.05元,升幅為5.33%。瑞銀在剛發表的研究報告指出,國務院總理李克強日前到訪工信部,中央給出清晰信號,推動進一步調低網絡資費及加快網絡升級進度,相信此對電訊商而言是負面消息,但對中興等設備供應商屬正面消息。瑞銀將中興評級由「中性」升至「買入」,目標價維持25元,即較現價尚有2成的上升空間。

中海油田服務(2883)過去一周日升日跌,昨收13.24元,升0.54元,升幅為4.25%,因現時14天RSI只有21.43,反映其超賣情況仍然嚴重。

大行調高H股目標價

中海油服較早前公布,截至3月底止首季業績,純利9.7億元(人民幣,下同),按年跌31.2%,每股基本盈利為20分。期內,收入為62.97億元,按年跌6.7%。儘管中海油服首季業績麻麻,不過瑞信則指出,符合該行預測,主要由於收入跌6%及息稅前利潤率收窄4.9個百分點。瑞信認為,中海油服首季盈利已經見底,受惠於內地及香港股市飆升,滬港通南下資金活躍,該行提高其H股目標價18.75%至19元,維持「優於大市」評級。

值得留意的是,中海油服近期股價雖處於整固期,惟該股最近曾為「港股通」十大成交活躍股之一,可見其走勢低迷已開始吸引內地資金趁低建倉。該股往績市盈率約6.73倍,估值並不貴,而其H股較A股折讓達62%,也有被低估之嫌。可考慮於現水平部署上車,博反彈目標暫睇15元(港元,下同),惟失守昨低位支持的12.82元則止蝕。

騰訊購輪22765鑊氣較盛

騰訊(0700)昨收報157元,漲1.82%,為表現較佳的重磅藍籌股之一,成交22.35億,則為港股第二大成交金額股份。若繼續看好該股後市表現,可留意騰訊摩通購輪(22765)。22765昨收0.91元,其於今年10月2日到期,換股價為170元,兌換率為0.1,現時溢價14.08%,引伸波幅42.67%,實際槓桿7倍。此證為價外輪,但數據尚算合理,加上交投為同類股證中較暢旺的一隻,故為可取的吸納之選。

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