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21新股交鋒 中原銀行籌83億最勁

2017-06-30
■中原銀行建議未來3年派息比率為65%。圖為董事長竇榮興。陳楚倩攝■中原銀行建議未來3年派息比率為65%。圖為董事長竇榮興。陳楚倩攝

香港文匯報訊(記者 陳楚倩、周曉菁、實習記者 梁燕美)踏入下半年新股傳統旺季,不少公司排隊趕上市,截至昨日止共有21間公司(見表)在市場搶佔集資額。當中最大隻的要數今日登場的中原銀行(1216),集資最多83.49億元,集資淨額約72億元。該行引入中民投、上海華信、中科創作為基礎投資者,分別認購7.26億股(以招股中間價計,約18億元)、14億元、7.88億元股份,已佔國際配售部分的半數。

2555元入場 三基投認購40億元

中原銀行建議未來3年派息比率為65%,高於市場上其他內銀普遍約三成的派息比率。董事長竇榮興指,希望投資者有較高的財務回報,故有此決定。另外,現時有不少城商行計劃回歸A股,集團會根據未來的資本發展需要作合適的計劃。

該股招股價介乎2.42元至2.53元,每手1,000股,入場費約2,555.5港元。下月19日掛牌,計劃於全球發售33億股,當中30億為新股,並設超額配售權不超過發售總數的15%。以中位數每股2.48港元計,若超額配股權未獲行使,集資淨額約72億港元,將用於強化資本基礎,支持業務持續增長。

中原銀行現時最大股東為具國資背景的河南投資集團,持股比例9.02%。該行目前共有439個營業點,截至去年底收入達118億元人民幣,當中淨利息收入112億元,淨利潤33.6億元,核心一級資本充足率為11.24%,較前年下降3.53個百分點,不良貸款率1.86%,撥備覆蓋率207.09%。

升海食品加強開拓內地市場

另外,中國升海食品控股(1676)昨日起至7月6日招股。行政總裁蔣德華於記者會上表示,公司將會加強開拓內地北部及中西部市場,包括在天津和成都開設物流倉,此外還會在廈門建設新廠房,可望進一步提高產品的產能。

升海食品計劃在全球發行2.5億股,其中會有九成用作國際配售,餘下的股份則會在港公開發售,招股價介乎0.59至0.84港元,每手4,000股,入場費3,393.86元。預料會在7月6日定價,並在7月18日掛牌。東興證券(香港)為是次上市計劃之獨家保薦人。

內蒙古能源建設最多籌12億

內蒙古能源建設(1649)亦宣佈今日起至7月10日招股,全球發售股份7.35億股,香港公開發售7,350萬股,招股價每股1.6至1.68元,最多集資12.348億元。以每手2,000股計算,入場費約為3,394元。該股份預計7月18日(周二)上市。

董事會秘書楊楓表示,集資所得款項中的55%,將用於開發及建設儲備建設承包項目,其中八成會用於新能源的開發。公司立足於內蒙古,在全國多個省份設有項目,也正在積極拓展「一帶一路」沿線國家的海外業務,現階段已涉及8個國家,預期今年項目會持續增加。

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