由於全球資金太過充沛，且美國科技大廠如蘋果、亞馬遜、特斯拉、微軟等財報多數優於預期，全球股市反映新冠肺炎疫情的跌勢相當短暫，很快就反彈回升，觀察近期各類股表現，資訊科技類股強於大盤，以雲端、資料中心（DataCenter）等疫情受惠股更為突出，而供應鏈在內地的科技廠商儘管因疫情延後開工，但市場也預估對業績影響短暫，反而是原物料及能源類股受到衝擊較大，因擔心內地需求下滑。 ■統一全球新科技基金經理人 郭智偉
一月底以來，全球企業因應疫情擴大後的出入境管制以及對疫情的圍堵，紛紛暫停出差或管制人員流動，在家辦公、遠端視訊會議等需求大增，使得背後所需的網絡支援超負荷，加上預期未來會有更多工作交給雲端，將帶動雲端與資料中心需求，加速提升滲透率。
此外，全球企業對雲端與資料中心的資本支出在去年第四季已觸底回升，今年將受惠於疫情刺激，更進一步擴大，讓原本就長線看好的未來前景更添助力，是現階段最明顯受惠的類股；中期而言，降低勞力密集度，加速工業自動化的發展，也會是這次疫情受惠股，預估在第二季後可陸續發酵。
影響料短期 長線看好AI半導體
有關疫情對全球科技供應鏈的整體影響，以日本3．11地震經驗為例，當時工廠設備遭破壞，日本企業以一季時間重新建置生產線，這次新冠肺災疫情主要是部分人員流動與物流運輸暫時受到管制，現已開始分批逐步復工，理應會比震災更快恢復產能。產能恢復的短期觀察指標，台灣的廠商3月10日公佈的2月營收，可作為先行指標。
整體而言，評估目前疫情對產業為短期影響，第二季後可望緩和，在長期趨勢不變下，全球景氣動能回升帶動企業投資動能回升，長線看好AI半導體、先進製程需求強勁、網絡雲端、5G基地台與5G零組件具有產業結構性改變。
至於景氣與需求面的影響，17年前發生SARS時，內地需求佔全球僅約5%，但現在已佔全球需求三成至四成，初期是廠商延後開工，後續可能面臨內地需求下滑，進一步影響商業活動降溫，仍需持續觀察疫情發展。