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2012年1月21日 星期六
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紅籌國企/窩輪:中海發展反彈未盡


http://paper.wenweipo.com   [2012-01-21]     我要評論

張怡

 內地股市及港股在昨日兔年最後一個交易日均告造好,尤其是滬綜指漲幅達1%最見悅目。在市場氣氛好轉下,兩地的中資股也普遍有較佳的表現,當中又以A+H股的A股相對的升勢較為全面。就以新華保險為例,其A股(601336.SS)漲5.56%,惟觀乎H股(1336)卻現獲利回吐,收市跌1.55%;此外,濰柴動力的A股(000338.SZ)漲4.47%,而H股(2338)也升3.89%。中資個股方面,廣州廣船(0317)見異動,收市漲10.6%。

 航運股近日走勢各異,中海集運(2866)周四發盈喜預佈虧損,當日拖累股價稍見回落,而昨已止跌回升,收市報1.82元,升2.25%,反映市場對行業的利淡因素已漸消化。作為同業的中海發展(1138)昨日更見發力湧上,曾高見5.48元,收市報5.41元,仍升0.41元,升幅為8.2%,並為本周連續第4個交易日回升,集團業績表現一向優於同業,在股價已發力下,料後市上升潛力仍有待發揮。

 中海發展較早前公布截至去年9月底止第三季業績,期內純利按年倒退大幅72.6%至1.31億元(人民幣,下同),每股基本盈利3.85分。至於首三季,集團純利較去年同期仍減44%至8.15億元,每股基本盈利23.95分。雖然中海發展去年業績倒退已難避免,但業績相比不少同業要「見紅」,已屬十分不俗矣。此外,該股預測市盈率約11倍,在國際同業中也不算貴,在資金流入已趨積極下,料其反彈之勢可望擴大,上望目標將上移至6.5元關,惟失守5元支持則止蝕。

和黃購輪15378較可取

 和黃(0013)昨升逾1%,若繼續看好其後市表現,可留意和黃法興購輪(15378)。15378昨收0.255元,升0.02元,升幅為8.51%,成交2.56億股。此證於今年5月21日到期,換股價為78.88元,兌換率為0.1,現時溢價11.47%,引伸波幅31.36%,實際槓桿9.43倍。15378勝在數據較合理,交投也見暢旺,在正股走強下,料此證也可望跟貼正股。

投資策略:

紅籌及國企股走勢:港股升勢強橫,有利中資股反彈之勢延續。

中海發展:去年業績倒退已難避免,但估值仍不算貴,而在股價轉強下,料反彈未盡。

目標價:6.5元

止蝕位:5元

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