放大圖片
■匯控傳計劃分拆英國零售及商業銀行上市。
香港文匯報訊(記者 陳遠威)匯控(0005)上月宣布展開籌集資金計劃,目標未來數年籌集額外一級資本150億至200億美元,以符合新監管要求。昨傳出其計劃分拆英國零售及商業銀行上市,有關業務市值約2,534億港元,預計集資近760億港元。
受消息影響,匯控股價昨早偏軟,其後稍作回升,高位報84.45港元,收市前升幅收窄,收報84.2港元,無升跌,成交金額14.56億港元。
回應零售與投行分離新規
據英國《金融時報》報道,匯控或將旗下英國零售和商業銀行推上市,預計發售該業務最多30%股份,以期符合英國要求銀行零售與投行業務分離的新規例。推算有關業務市值約200億英鎊資金,換算約327億美元,即約2,534億港元,發售30%股份即可為匯控套現760億港元,有助紓緩資本壓力。
報道指,英國政府有意建立銀行不同風險業務的「防火牆」,計劃規定當地銀行將零售業務與風險較高的投行業務分離,並在10月表示有意加快分拆個別意圖避開新規定的銀行。
分析:做法「一石二鳥」
分析指出,匯控分拆英國銀行業務上市,相信除回應有關新規定,對其計劃集資補充資本水平亦不無作用,由於若匯控以發債方式集資,將會影響其稅前盈利表現,而發行優先股則會降低每股盈利及股東派息,有違其逐步增加派息的政策,故是次通過出售英國部分銀行業務上市集資,可謂「一石二鳥」。
《金融時報》引述知情人士消息指,匯控有關分拆上市計劃正處於初期階段,經已向股東詢問有關意見,並在董事會進行過非正式討論,而上市目的在於適應英國銀行業新監管規定。消息估計,此次上市業務的市值約200億英鎊。
據悉,因應新規定,英國萊斯銀行已宣布明年落實其零售銀行業務TSB上市,蘇格蘭皇家銀行亦計劃將部分零售銀行業務在2015年上市。匯控在二十多年前收購英國Midland Bank,令匯豐成為英國第四大零售銀行,僅次於萊斯、蘇格蘭皇家及巴克萊銀行。
|