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香港文匯報訊（記者 劉辰燁）香港財務策劃師學會日前發佈「CFP認可財務策劃師調查報告」，報告顯示，CFP資格認證普遍獲僱主及客戶推薦，其授予的專業知識有助增強與客戶的關係。同時，鑒於意識到繁重的合規監管及市民對財務策劃意識不足這一情況，學會今年將致力於協助從業員獲取CFP資格，並致力於提升香港財務策劃的整體水平。
該報告顯示，46.5％的受訪者認為未來最大挑戰為政策影響，44.7%的受訪者則認為挑戰來自客戶不接受財務策劃。學會主席趙小寶在新聞發布會上表示：「調查報告揭示了財務策劃師未來最大的挑戰——滿足繁重的合規要求及市民的財務策劃意識不足。在此，學會謹呼籲財務策劃從業員要不斷充實自己，時刻提升個人知識及技能水平，遵守以『客戶利益為先』的大原則，便能贏得社會的認同，展現CFP持證人及學會的專業性。」
學會行政總裁劉正輝補充，學會一直致力推廣CFP資格認證，並積極向外宣傳財務策劃的重要性。「為此，學會今年的重點是協助從業員獲取CFP資格認證。另一方面，學會亦會與各個慈善團體及社區組織合作，由學會大使（CFP認可財務策劃師）走入社區，向公眾免費教授建議的財務策劃知識，以引起市民的興趣，提升香港財務策劃的整體水平。」
隨著近年來內地經濟的高速發展，越來越多的內地新富階層需要擁有國際視野的財務策劃專家，幫助其進行財富管理及規劃。另一方面，受益於香港與內地經濟合作的深入，本港對認可財務策劃師的需求也日益增加。截至2013年底，本港共計有4,843名CFP認可財務策劃師，其中，2,404人接受了此次問卷調查。調查結果顯示，約有五分之二（39.7%）的受訪者在零售銀行工作，在保險公司及獨立財務顧問公司工作的持證人則分別佔32.1%及10%。
75%的受訪者於取得資格認證後的12個月收入有所增加；70.5%表示視認證過程中獲取的知識及技能有助提供更多元化及深入的服務；69.9%的受訪者則表示，獲得CFP認證後，更能獲得僱主及客戶認同。受訪者普遍認為2014年團隊管理的資產有增長表現，尤以獨立理財顧問預期最理想，升幅達一倍。
趙小寶表示，對於CFP資格認證能夠獲得持證人、其僱主及客戶的認同及信任，持證人更因此贏得加薪機會，對事業發展有幫助，學會感到非常欣喜。他表示，CFP持證人通過了積極嚴謹的4E（教育、考試、經驗及專業操守）認證過程，其專業性不容置疑。
此外，報告還揭示出CFP持證人對行業發展的展望。報告顯示，受訪者客戶最感興趣的金融產品依次為保險、其他證券（直接債權、股票、期權）、成熟市場股票的互惠基金，而最不感興趣的金融產品為實物商品（黃金等）。報告還顯示，影響受訪者向客戶推介基金建議的因素，依次為客戶風險狀況、受訪者對基金產品的了解程度和客戶要求。
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