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■綠葉製藥執行主席劉殿波。張偉民 攝
香港文匯報訊 (記者 黃子慢) 內地製藥商綠葉製藥(2186)今日起至7月2日公開招股。其擬發行9.99億股股份,相當於擴大後股份30.1%,其中約66.8%為新股,其餘為舊股,最多集資59.2億元,每股招股價介乎5.38元至5.92元,每手500股,入場費約2,989.83元。該股7月9日上市。瑞銀、花旗及中信證券為聯席保薦人。
淨籌36億 加強研發收購
以招股價中位數5.65元計算,集資淨額約為35.9億元;公司擬將當中的20%用於補充公司藥品組合,20%作為研發,20%用於收購,20%作為資本開支,10%用作公司營運資金及一般企業用途,5%作為增聘員工及擴展市場網絡,5%用於償還美元抵押貸款。
其已引入6名基礎投資者,包括Dragon Billion China master fund及LMA SPC、麥格理基金管理、五礦資本、OrbiMed Advisors LLC TAL China Focus Master Fund和惠理基金管理,一共認購21.7億元股份。
公司曾於2004年在新加坡交易所掛牌,並於2012年除牌。執行主席劉殿波表示,當年選擇在新加坡上市,是考慮到公司規模較細,有融資需要,而且對新加坡較為熟悉,及後因流動性低而決定私有化。他指出,香港市場交易活躍程度較高,資金流量亦大,而現時已有不少內地醫藥公司赴港上市,加上香港地理位置上接近內地,相信長遠有利公司發展。
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