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香港文匯報訊（記者 陳楚倩）香港寬頻(1310)昨日舉行投資者推介會，公司罕有地以全舊股形式新股上市。初步招股文件顯示，該公司股東擬出售6.45億舊股，其中87.5%為國際配售，12.5%為公開發售， 每股招股價介乎8元至9元，集資規模為51.59至58.04億元，另有15%超額配股權，同樣全數舊股；每手500股，入場費約4,545.35元，並將在本周五(27日)起至下周三(3月4日)招股。
香港寬頻引入的基石投資者陣容也大有來頭，當中加拿大退休金計劃投資委員會(Canada Pension Plan Investment Board)(CPPIB)認購2億美元(約15.6億港元)股份。私募基金 CVC 與新加坡政府投資公司(GIC)、凱雷旗下 AlpInvest Partners，持股設6個月禁售期。
兩管理層持股禁售期逾1年
值得留意的是，行政總裁楊主光及財務總裁黎汝傑所持一半股份的禁售期長達兩年，另一半股份禁售為12個月，成為公司最長禁售期的兩位股東。餘下79名共同擁有人的禁售期則為6個月。
股權方面，早在2012年，香港電視(1137)以50億元出售香港寬頻予CVC。CVC其後陸續將部分股份售予新加坡投資公司(GIC)及公司管理層，合共套現6,300萬美元(約4.9億港元)。目前CVC及GIC分別持有香港寬頻70.74%及11.31%股權。
CVC亦曾將部分股份售予凱雷旗下AlpInvest Partners，涉資2,900萬美元(約2.3億港元)，佔香港寬頻8.14%股權。
另外楊主光及黎汝傑各持有2.57%，餘下4.68%則由87名香港寬頻高層人員組成的信托所持有。
香港寬頻計劃在3月5日定價，3月12日上市。安排行為高盛、摩根大通、瑞銀。
蘇創燃氣明公布上市詳情
另外，江蘇省太倉市主要管道天然氣供應運營商蘇創燃氣，將於明日舉行記者會公布主板上市詳情，其保薦人為法巴證券亞洲。
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