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2015年6月18日 星期四
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股市縱橫:行業炒「混改」 建行可發圍


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韋君

港股連跌兩日挫逾700點後,面對市場仍充斥不明朗因素,大市昨反彈不足200點,但市場則不乏炒作熱點。就以去年控制權曾易手的鵬程亞洲(0836)為例,便走高至2.03元報收,升48.18%,成交逾8千萬元。至於已完成拆細的百靈達(2326)也急升27.4%完場。

交通銀行(3328)剛發布公告稱,該行深化改革方案已獲得國務院批准。交行成為「混改」的先行者,而從股東結構看,在銀行業中其也最符合混合所有制基本特徵。截至2015年一季度末, 財政部持有交行股份的比例為26.53%,香港上海匯豐銀行持股18.70%,全國社會保障基金理事會持股4.43%。交行近期炒「混改」,已刺激股價跑贏同業,該股昨收7.94元,是日升1.67%。

或引入民企加速海外併購

內銀股一向享有估值偏低的優勢,既然行業有改革的消息醞釀,作為龍頭的建設銀行(0939)也值得伺機收集建倉。對於市場關注內銀混改提速,建行董事長王洪章日前表示,暫未看到混改方案及具體措施,但指建行在股權結構上已屬於混合所有型企業,因該行持份者包括大型國企及國際機構,如匯金、淡馬錫等,同時亦有內地、香港及國際投資者。另外,王氏又透露,建行會做進一步的資本調整,計劃在未來引入大型民營企業入股,並考慮海外併購加速走出去。同時,為配合業務發展需要,該行計劃發行800億元的優先股,會分批分期按市場情況發行。

就業績表現而言,王氏看法也正面,認為現時內地經濟有下行壓力,可能令不良貸款上升,對行業營運帶來挑戰,而今年首季盈利升幅放緩,只有不足2%,預期全年全年盈利有「小波動」,但不會出現「斷崖式下跌」。此外,現時不良貸款比率為1.4%,低於國際大銀行的水平,料今年比率會上升,將會透過資產證券化,加快處置不良資產,並增加撥備應付。建行現價市盈率約6.62倍,在同業中並不貴,息率約5厘,則仍具吸引力。建行年高位為7.98元,後市博反彈也以此為目標。

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