香港文匯報訊 中芯國際(0981)公佈，擬發行本金額4.5億美元、於2022年到期零售可換股債券，募資淨額4.41億美元(約34.4億港元)，將作為產能擴充的資本開支及其他一般公司用途。
據公告，可換股債券的初始換股價為每股0.925港元，較現價有逾四成溢價；若悉數行使可兌換約37.8億股或經擴大後股本8.22%的股份。
根據中芯國際與主要股東大唐電信、中投旗下Country Hill以及國家集成電路基金訂立協議，倘中芯國際發行任何新股或可兌換股份的證券，三名股東擁有優先認購權按比例認購該等獲發行的新證券。中芯表示暫未知三名股東是否有意就本次發行行使其優先認購權。現時大唐電信、Country Hill以及國家集成電路基金分別持有中芯國際18.91%、1.4%及17.54%的股份。
中芯國際股價受壓，收報0.64元，跌7.25%。