香港文匯報訊 當代置業(1107)宣佈,將發行3.5億美元(約27.3億港元)三年期綠色債券,年利率為6.875%,為首家發行綠色債券的香港上市內房股。公司表示,專注開發綠色、節能及環保住宅物業,擬將票據發行的所得款項用作為若干現有債務再融資。該三年期優先票據作為綠色債券發行,為公司符合綠色債券準則,且具有環境效益的現有項目及現有業務債務進行再融資。
該票據預期將獲惠譽國際評定為「B+」及獲穆迪評定為「B2」。票據將每年付息一次,於2019年10月20日到期。有別於公司債,綠色債券對資金的使用要求更加嚴格,包括必須涉及環保產業。