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【紅籌國企/窩輪】中通服盈利穩增可低吸

2017-05-19

張怡

人民幣兌美元中間價連升第六日,昨小幅上調23點,惟受制於外圍股市表現欠佳,上證綜指收報3,090點,跌0.46%。至於港股即使有騰訊(0700)全日單天保至尊,市況依然反覆走疲,瓻退至25,137點,跌157點或0.62%。大市投資氣氛轉弱,有表現的中資股也大為減少。個股方面,中資電訊設備股的中興通訊(0763),曾創出15.68元的52周高位,收報15.42元,仍升0.16元或1.05%。

中國通信服務(0552)則隨大市回落,收報4.52元,跌0.12元或2.59%,表現無疑較遜色,但同業的中興通訊攀高,前者相對較落後,仍不妨趁其未發力伺機收集。

集團較早前公佈截至去年12月底止全年業績,純利25.36億元(人民幣,下同),按年升8.65%;每股盈利0.366元;派末期息10.98分,特別股息2.2分。去年合計股息為0.1318元,增長18.5%,共計分紅比例為36%。以昨收市價計,市盈率約11.11倍,估值在同業中並不貴,而息率3.23厘,股息回報仍處合理水平。

野村國際發表研究報告指,中通服4G投資周期已經完成,而公司轉型是長期的過程,但相信長遠為公司帶來好處。該行預期中通服2017年至2019財年盈利逐步提升9%至16%,維持「買入」評級,目標價6.5元(港元,下同)不變。候股價調整期收集,上望目標為52周高位的5.67元,惟失守近日低位支持的4.35元則止蝕。

騰訊頻破頂 購輪可揀15645

受季績理想刺激,騰訊(0700)昨曾創出271.4元的歷史新高,收報264元,收窄至升4.2元或1.62%,續成昨日少數撐市的重磅大藍籌。若繼續看好該股後市表現,可留意騰訊法興購輪(15645)。15645昨收0.245元,其於明年2月27日最後買賣,行使價269.99元,兌換率為0.01,現時溢價11.55%,引伸波幅29.1%,實際槓桿5.6倍。此證仍為價外輪(2.27%價外),惟因有較長的期限可供買賣,數據應屬合理,加上交投較暢旺,故為可取的吸納之選。

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