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農夫山泉首日孖展1440億破紀錄

2020-08-26
■有內地「水中茅台」之稱的農夫山泉昨天起公開招股,再掀本港新股熱潮,首日借出逾1,440億元孖展,創下新股首日借出孖展紀錄。 官網圖片■有內地「水中茅台」之稱的農夫山泉昨天起公開招股,再掀本港新股熱潮,首日借出逾1,440億元孖展,創下新股首日借出孖展紀錄。 官網圖片

券商料買100手穩派一手 港匯強金管局入市

農夫山泉再掀本港新股熱!內地有「水中茅台」稱號的包裝飲用水及飲料企業農夫山泉(9633)昨日起至本周五公開招股,市場反應熱烈,首日借出逾1,440億元孖展,創下新股首日借出孖展紀錄,相當公開發售部分的超額認購逾247倍,有券商估計起碼認購60至100手才穩中一手。部分券商已被借爆,正考慮是否加碼。新股熱亦抽緊市場資金,港匯再觸強方上限,金管局昨早已接錢6.43億港元,令銀行體系結餘在8月27日將增加至1,883.83億港元。■香港文匯報記者 岑健樂

農夫山泉計劃發售逾3.88億股,當中約7%在香港公開發售,招股價介乎19.5元至21.5元,集資最多逾83億元。以一手200股計算,入場費約4,343.34元。該股預期將於9月8日在港交所掛牌上市,中金與摩根士丹利為農夫山泉的聯席保薦人。

引GIC富達等基石投資者

公司引入多個基石投資者,合共認購3.2億美元(折合約24.96億港元)股份,包括新加坡政府投資公司(GIC)、富達國際、對沖基金Coatue、國調基金、誠通中信農業基金,以及ORIX Asia Consumer Trend Investment。

以招股價範圍的中位數20.5元計算,公司預計全球發售所得款項淨額約為77.68億元,其中25%將用於品牌建設工作;約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等,以提升銷售能力;約20%將用於增加現有生產設施的產能及興建新生產設施;約10%用於加強業務運營基礎能力建設;約10%用於償還貸款;約10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。

耀才:考慮加碼孖展金額

農夫山泉IPO一直備受市場關注,據了解,昨日多家券商合共為農夫山泉預留至少1,500億元作孖展認購。當中富途、耀才、輝立均分別預留300億元孖展額,大華繼顯預留200億元,英皇及信誠分別預留150億元。

昨日為農夫山泉首日招股,反應相當火熱。據了解,綜合多間券商,農夫山泉昨日首日借出孖展額逾1,440億元,超購247倍。多間券商未到下午4時,孖展已借爆,或僅剩少量餘額,有券商稱正考慮是否加碼再借。由於已超購94倍或以上,農夫山泉公開發售將回撥至27%,涉及1.048億股。

其中,耀才證券(1428)執行董事兼行政總裁許繹彬昨表示,昨日農夫山泉首日孖展認購反應熱烈,該行已借出孖展金額近300億元,為配合殷切的市場需求,公司會因應情況而決定加碼。

他表示,透過耀才證券認購農夫山泉可獲以下優惠,包括開戶可獲真真正正零佣金,永久免平台費;再送20股盈富(2800)與10股彌情]0005);孖展認購高達95%;利息低至2%;暗盤買賣佣金全免;現金認購手續費全免。

金管局「接錢」6.43億港元

農夫山泉主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。農夫山泉去年全年收益按年升17.3%至240.21億元(人民幣,下同)。純利49.5億元,按年升37.3%,純利率20.6%。

另一方面,新股熱抽緊市場資金,令港匯強勢,觸及7.75強方兌換保證水平。因此於美國時間星期一(24日)紐約交易時段尾市,金管局在市場「接錢」,沽出6.43億港元,令銀行體系結餘在8月27日將增加至1,883.83億港元。據彭博的報價系統顯示,昨日傍晚6時30分,港元兌美元報7.7503。

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