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■市場料建行將如工行般發A股可轉債股，以及建議增發H股。 資料圖片
——料先發A股可轉債 以補充資本充足比率
繼工行（1398）前日出其不意公佈再融資計劃後，消息人士昨日透露，建行（0939）亦即將公佈再融資方案，涉及的融資額或超過400億元（人民幣，下同），而建行大股東中央匯金將參與此次再融資。 ■本報記者 卓建安
據路透社引述消息人士稱，建行昨日下午召開董事會，會議內容包括討論和確定再融資方案。一位知情人士表示，建行原定的再融資計劃為A+H股定向增發，但考慮到市場環境及該行的情況，目前討論的方案將傾向於在A股市場發行可轉債，以及在H股市場上定向增發，有關方案與工行如出一轍。
融資方案與工行同出一轍
工行周四公佈發行A股可轉債及H股的再融資計劃，包括擬在A股市場公開發行不超過250億元A股可轉債，以及在H股市場發行不超過H股股本20%的股份。
東方證券高級分析師金麟表示，如果建行選擇像工行一樣，資本充足率提高一個百分點的話，再融資規模大概為接近500億元。另一位接近建行高層的人士就表示，募集資金額或高於400億元，中央匯金將參與此次再融資，但金額未定，最終將由國家財政部決定。
增發H股20%最多籌2736億
另外，若然建行參照工行的方案，即在H股市場發行不超過H股股本20%的股份的話，以建行H股2246.89億股及其昨日的6.09元的收市價，增發20%H股的話，則最多可集資2,736.71億港元。不過，市場人士相信，建行無需要增發這麼多H股。
建行監事長謝渡揚此前曾表示，該行正在積極研究股權融資計劃。雖然投資者對中資銀行再融資已有心理準備，但各大銀行再融資步伐之快、頻率之密集，還是有些超出市場預期。
金麟還表示，從時間上來看，建行再融資較預期快了些，其實大型銀行從財報上預測，沒有資金缺口，因大型銀行本身的資本消耗並不多。據公佈，去年建行核心資本充足率消耗相對比較多，前三季度消耗0.6%。
劉明康：銀行融資問題已解決
中國銀監會主席劉明康昨表示，去年大舉放貸的中資銀行已經通過市場順利地解決了融資的問題。他說，資本充足率不僅是資本水平的問題，還是資本質量的問題。目前，中國銀行業80%的資本為股票和留存收益等核心一級資本，這超過了銀監會75%的要求。
劉明康又表示，銀行已經解決了通過市場持續增加其資本的問題。目前除工行(1398)外，還有十多家銀行公布了融資計劃，其中包括中行(3988)和交行(3328)。截至今年2月底，主要商業銀行撥備覆蓋率為165%，超過了銀監會設定150%的目標；而截至2009年末，境內商業銀行撥備覆蓋率為155.02%。
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