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■鄭裕彤旗下的周大福昨進行路演，李兆基(左二)撐場。香港文匯報記者張偉民 攝
香港文匯報訊（記者 廖毅然）港股成交冷清，新股市場卻熱烘烘，昨日同日進行推介的新股就多達5隻。以風頭來說，首推鄭裕彤旗下的周大福珠寶(1929)，昨日的投資者推介會，就有恒地(0012)主席「四叔」李兆基、華置(0127)主席「大劉」劉鑾雄、英皇集團主席楊受成等城中富豪名人共逾400人撐場，星光熠熠，未招股先哄動。據悉已有8-10家機構投資者同意認購10億美元股份。
昨日到場的富豪均指會「入飛」認購周大福。四叔稱「多多少少都會買一點」，楊受成、麗新發展(0488)主席林建岳「岳少」及金利豐(1031)行政總裁朱李月華均指會認購；連罕有在新股推介會露面的滙豐亞太區行政總裁王冬勝都說「會支持」；澳博(0880)執行董事「四太」梁安琪則不著邊際說「會買周大福的珠寶」。
許家印馬雲榮智健等亮相
昨日到場的名人還有恒大地產(3333)主席許家印、阿里巴巴(1688)主席馬雲、「殼王」陳國強、平保(2318)董事長馬明哲、星島新聞集團主席何柱國、長實(0001)副董事總經理葉德銓，前中信泰富(0267)主席榮智健、「重慶李嘉誠」張松橋等等。有城中及內地富豪撐場，足額認購沒有難度。事實上，消息人士指，現在已有8-10家機構投資者同意合共斥資約10億美元（約78億港元）認購。
早前部分投行的報告預計，周大福珠寶的市盈率可高達48倍，上市後市值甚至比和黃(0013)更高，令人揣測彤叔的身家會否比長實主席李嘉誠更多。不過，日前披露的每股15-21元招股價，對應市盈率僅15-21倍，「大減價」酬賓後，即使調整了售股結構，彤叔及其子鄭家純的身家，加起來最多為1342億元，而福布斯年初估計，李嘉誠的身家有260億美元(約2028億港元)。
全部售新股 入場費4242元
不過，彤叔似乎對是否能做首富毫不在乎，昨天全程展現笑容，在自己的「地頭」灣仔會展招呼一眾富豪好友。彤叔表示，有信心周大福可成功上市，並看好股價，又說上市並非為分身家。至於為甚麼調整售股結構，改為全部發售新股，彤叔則指是因為不捨得舊股。
據外電指，周大福每股訂價介乎15至21元，每手200股，入場費4,242.34元，集資額介乎157.5億至220.5億元，預計下周一招股，下月15日掛牌。
從初步招股文件指，周大福珠寶將發售10.5億股股份，原本有23.8%為舊股，現在全部為新股。超額配股權仍是15%，但由於基數擴大，可超額配售的股份數目增至1.89億股。同時，周大福控股可增發2.1億股舊股，因此是次發售新股的規模最多可達14.49億股。
最多籌304億 問鼎今年集資王
這個結構與去年友邦保險(1299)相似，雖然周大福的規模較友邦的過千億元存在距離，然而若以上權利全部實行，並以上限定價，是次集資額將達304.29億元，將超越普拉達(Prada)(1913)成為今年本港集資最多的新股。
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