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■謝偉明表示，公司旗下基金無論在回報或是在風險方面，均跑贏同類型基金。
隨著中國逐步放寬資本管制，香港將成為資金匯流之地，本港資產管理行業也當受惠。作為唯一在大中華地區兩岸三地均經營基金業務的港資基金公司，惠理基金希望借助大中華平台優勢和基金管理方面的經驗，研發更多的創新產品，目標發展為亞洲區內最大的資產管理公司，與外資基金公司並駕齊驅。 ■香港文匯報記者 羅縈韻
基金長線表現跑贏大市
目前惠理基金的管理資產規模已超過90億美元，自1993年建立資產管理業務開始，惠理基金一直堅持採取價值投資策略，基金業績長期表現理想。「惠理基金的長期表現是我們的核心優勢，我們的投資管理團隊透過全面的實地公司調研，一直為客戶提供長期及超卓的投資回報。」惠理集團行政總裁謝偉明如是說。公司的旗艦價值基金就是價值投資長線回報潛力的好例子，該基金自成立的20年以來，為投資者帶來了超過19倍的回報，基金每年的平均回報率達16%；值得一提是，該基金在取得高回報的同時，波動率也是同類型的基金中最低。可以說，無論在回報或是在風險方面，該基金的表現均跑贏同儕。
惠理擁有全球的客戶群，有三分之二的投資者是機構客戶，而來自歐洲、美國和澳洲的客戶佔公司的總資產超過20%。公司近年積極拓展基金銷售網絡，並成功於香港基金零售分銷市場佔領穩固席位。謝偉明指出，公司有七成客戶是來自香港，現時本港大部分零售銀行已成為惠理的分銷商。為了不斷深化及擴寬資金流入的來源，公司與大部分主要私人銀行及保險公司亦已成為合作夥伴。惠理自1998年起為宏利保險管理旗下的一隻香港退休基金，這基金是香港規模最大的退体金基金之一，資產高達20億美元。粗略統計，惠理現時為200萬個香港人士管理退休金戶口。
深入拓展中國業務
惠理基金是業內備受認同的資產管理品牌之一，自2011年起，公司大舉擴展業務至大中華地區。除香港以外，惠理在上海、北京、成都及台灣亦已設有辦事處。謝偉明表示，短期內亦計劃在新加坡開設公司，從而完善公司在亞洲區的擴展版圖。有鑒於中國正重整其經濟模式，並續步開放金融體系，謝偉明指出公司已作好準備，捕捉內地的商機。「隨著國家不斷開放，我們已作出策略性定位，以把握來自中國的外流資金，管理更多內地的財富。」
「我們希望透過與內地的銀行、券商、保險公司的合作，推出一些創新的投資產品；內地方面，公司於早前夥拍招商銀行及銀華基金，為私人投資者推出合格境內機構投資者（QDII）產品。」
今年9月，惠理基金獲得中國證監會批准成為人民幣合格境外機構投資者（RQFII），謝偉明表示，惠理基金將利用新獲批的資格來優化公司的產品，開發切合投資者需要的基金。他進一步指出，獲得RQFII資格對惠理基金非常重要，此後公司將更加方便把在香港募集的人民幣資金投放於內地的股票及固定收益市場。「我們針對RQFII將推出一系列產品，包括股票型基金，這也是公司強勢之處；另外也會發行相關ETF，目前所有產品的定位及整合工作已準備就緒。現階段，我們正等待國家外匯管理局批出的投資額度。」
在推動內地與本港的資產管理行業發展方面，謝偉明欣賞兩地政府的努力，並希望可以加快基金互認的安排工作。他認為，若香港和內地基金互相認可安排得以落實，將會首度打開兩地基金互相流通的大門，這對內地和香港資產管理業將帶來巨大商機。
「事實上，在目前市況波動的情況下，投資者應該分散投資渠道以減低風險，惟內地投資者目前所接觸的產品仍相對較少，如能加快基金互認，這將有助他們分散投資風險。」謝偉明如此分析。
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