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香港文匯報訊(記者 黃子慢、陳楚倩)港股近來表現波動,但無阻新股來港上市熱情。今日起加入戰場的重慶融資機構瀚華金控(3903)、內地最大海洋主題公園運營商海昌控股(2255)及內地豪華汽車分銷商新豐泰(1771),三股合共集資最多62.13億元;並同於3月13日掛牌上市。
計劃籌28.45億元的瀚華金控在三股中集資額最大,擬發行9.88億 H 股,相當於擴大後股份22.36%,當中90%國際配售,10%公開發售,另有15%超額配股權。每股招股價介乎2.28至2.88元,每手買賣單位為1,000股,入場費2,909.03元。
瀚華董事長張國祥表示,信用擔保的損失收入比率持續升至去年10月31日的18.8%,他指公司客戶主要為一年期,經過兩年的調整,風險已充分釋放,該比率未來將會下降。
瀚華招股書披露,公司預期截至去年12月底純利將可錄得不低少2.67億元人民幣。而公司料派發每年度可供分派的盈利之20%作為股息。
海昌上海三亞建景點
海昌控股則計劃發行10億新股,相當於擴大後股份25%。每股招股價介乎2.18至2.68元,每手1,000股,入場費2,707元;集資最多26.8億元。集資所得的50%用於發展上海海昌極地海洋世界、40%用作發展三亞海棠灣夢幻世界,餘下的10%則為一般用途及營運資金。據其招股文件指,公司已引入Central Asset Investments Management(CAYMAN) Limited及郭英成為基礎投資者,分別認購2,000萬及1,000萬美元股份。
海昌控股財務總監李昕表示,公司預料可於年內完成收購大連發現王國及重慶海昌加勒比海兩項目100%股權,雖然公司槓桿率截至去年9月30日止首三季高達近161%,但此水平仍低於同行表現,未來公司將通過營運逐步穩定及物業發展回款,以控制負債維持合理水平。加上年底收購後,兩項目股東將會全數把項目收購代價退回,故預期收購不會影響財務狀況及現金流。
新豐泰引入中國太平
至於新豐泰擬全球發行1.5億股新股,招股價介乎3.65至4.55元,最多集資6.83億元,每手買賣單位1,000股,入場費約4,595.9元。摩根大通為獨家保薦人。新豐泰引入中國太平保險集團為基礎投資者,認購1,000萬美元股份。
公司集資所得中85%用於開設新店和擴充銷售網絡、5%用作現有銷售店升級及保養及整修、餘下的5%則為一般用途及營運資金。對於西北城市會否出台車量限購令,新豐泰主席胡德林認為,限購政策的推出視乎當地將來的銷售情況,又指現時西北地區的汽車數量仍較其他城市為低。
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