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■萬洲國際今起招股，最多集資312億元。左起：副總裁兼財務總監郭麗軍、主席兼行政總裁萬隆、史密斯菲爾德總裁兼行政總裁Larry POPE。張偉民 攝
香港文匯報訊 (記者 黃子慢) 有望成為今年「集資王」的巨型新股萬洲國際(0288)由今日至下周二(22日)公開招股，最多集資40億美元(約312億港元)，規模較市傳的60億至80億美元大為縮水。其招股價介乎8元至11.25元，每手買賣單位500股，入場費約5,681.7元。該股將於30日掛牌。
萬洲國際將發行36.55億股，其中20%為舊股；95%國際配售，5%公開發售，設15%超額配股權。聯席保薦人為中銀國際、摩根士丹利、渣打、中信証券國際、高盛、瑞銀及星展。以招股價中位數9.63元計，是次集資淨額達35.53億美元，當中大部分用作償還銀團貸款，餘下則用作營運資金及一般企業用途。公司預期，日後將不時派付總額不少於純利30%的中期及末期股息。
有散戶擬孖展認購2億元
雖萬洲認購反應料平平，但有券商指，有散戶投資者已表示，有意以孖展認購萬洲，金額約2億元；惟這2億元意向未必會全數認購。
未來兩年建7廠房增產量
副總裁兼財務總監郭麗軍預計，未來兩年內將斥資10.5億美元，以提升中國肉製品產量，預計今年底將可陸續完成中國廠房的建築工程；於2016年前合共7家廠房建設。至於美國發展方面，他預計每年平均基本開支約3億至3.5億元美元，用作升級及維修廠房、設備更新，以及生產結構優化等。
另據招股書披露，公司於去年十月向若干董事配發約8.19億股份，約佔上市後經擴大已發行股本約5.6%作為獎勵，有市場消息認為，上述水平偏高，惟郭氏未有正面回應有關評論，但他指出，此股權獎勵並不牽涉任何現金流出，相信獎勵不會產生任何對業績及營運的影響。
將增美冰鮮豬肉進口中國
他又指，公司去年9月完成收購美國最大豬肉加工企業史密斯菲爾德(Smithfield)，令公司於中美兩地的業務將於資源、成本、市場及發展四方面實現協同效應。
而過去三年中國的生豬肉價格是美國的1.6倍，故公司未來將增加出口美國冰鮮及冷凍豬肉等產品至中國，以發揮成本結構優勢。
他表示，首批從美國出口至中國的生鮮豬肉已交付，並開始於超市的專櫃售出，初步銷售反應良好，同時帶動自家品牌「雙匯」產品的銷售額上升。
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