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2014年5月26日 星期一
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青島港今招股 入場費3798元


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■青島港董事長兼執行董事鄭明輝(中)表示,母公司所有經營性項目已注入公司。

香港文匯報訊(記者 方楚茵)內地綜合性港口經營商青島港(6198)來港上市終於成事。該公司昨日宣布由今日起至本周四公開招股,擬全球發行7.76億股H股,當中90%為國際配售,10%作公開發售。招股價為3.76港元,集資淨額約24.93億港元。按每手1,000股連手續費計算,入場費約3,798港元。

青島港表示,已獲6名基礎投資者認購合共1.677億美元(約13億港元),總股數約為3.46億股,佔整體發售的44.54%。

6投資者認購13億元股份

投資者包括上海振華港口機械、中交一航局、中國國際海運(2039)和中國重汽(3808)等,其中振華港機將認購5,000萬美元股份,並有6個月鎖定期。股份將於6月6日掛牌,保薦人為中銀國際、中信証券及瑞銀。

公司預計集資淨額所得的24.93億港元,當中90%將用於建設董家口港區港口設施,其餘10%作一般營運資金。而公司2013年從經營活動所得的現金流為負2.44億元人民幣,但按公司戰略計劃,公司一直通過本身或合營企業承接多個建設及擴張項目,預期2014年擴張計劃資本開支總額為28億元及合營企業的投資約人民幣14.21億元,加上董家口港區投資龐大,令市場憂慮集團面對資金壓力。

收入及經營利潤雙數增

公司財務總監姜春鳳指,公司現金流充裕及財務穩健,2012年底現金流餘額為人民幣12.77億元,收入及經營利潤一直維持雙位數增長。公司亦已為未來資本開支作好安排,將利用充裕經營現金流作支付,連可用信貸融資可取得青島銀行授出的額外借款46.6億元人民幣,加上是次全球發售所得90%資金亦用於建設董家口港區港口設施,故預期可應付公司的資本開支及合營企業投資。但公司亦預期若新增銀行貸款將產生額外財務成本。

未有計劃再購母資產

對於青島港重點發展的董家口港區,公司副董事長成新農指,現時董家口處於試運階段,但情G良好,未來可成公司增長動力。面對內地經濟放緩,但公司業務有自身優勢及特點,故首季業務表現仍良好。公司董事長兼執行董事鄭明輝則稱,母公司所有經營性項目已注入公司,故未有計劃再收購母公司資產。

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