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張賽娥 南華證券副主席
上周，中國公布第二季經濟按年增長7.5%，略勝預期，國企改革相關股的消息亦提振內地股市及港股，但周四馬航在烏克蘭東部接近俄羅斯邊境墜毀，外圍股市下跌，影響了港股表現。恒指全周升221點或0.95%至23,455點，國指升62點或0.58%至10,441點。上周五美股回升，整體市場氣氛不俗，料港股可繼續靠穩。
上半年水泥及熟料價升
股份推介：華潤水泥 (1313)主要從事水泥及混凝土的生產和銷售。今年上半年水泥及熟料價格上升，加上毛利率改善，預期盈利有顯著增長。中國內地城鎮化發展將帶動基礎設施投資，隨着各項國家審批通過的如城市軌道交通、鐵路、公路等基礎設施項目的開工並進入實質性建設階段，兼之房地產行業的平穩發展，水泥的需求將更加旺盛。國家發改委繼續解決水泥行業產能過剩問題，並且隨着環保標準的日趨嚴格，環保部繼早前公布水泥污染物新排放標準後，亦擬將懲罰性電價擴展至水泥行業，中小型和生產設備較為落後的生產商將被淘汰，提高行業產能利用率，為集團經營創造更為良好的經營條件。
中鐵受惠大型鐵路招標
中國中鐵(0390)是中國和亞洲最大的多功能綜合型建築集團之一，提供全套建設相關服務，包括基建建設、勘察設計與諮詢服務，以及工程設備和零部件製造，在鐵路、公路、市政、城市軌道交通等基礎設施建設領域具有優勢。集團今年首季新簽合同額2,016億元，按年增加4.6%。其中公路工程292億元，增加81.5%。截至3月底止，集團未完成合同額1.8萬億元，奠定未來盈利基礎。今年鐵路固定資產投資第三次調增，總額達到8,000億元。亦有報道稱內地今年計劃投資的64個鐵路項目將於8月底前全部批覆，意味新一輪鐵路開工潮及大規模相關設備招標將同時展開。中央穩增長的政策下，相信鐵路基建仍是重點支持的項目，相關企業未來發展樂觀。
（筆者為證監會持牌人）
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