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興證今招股 2808元入場

2016-09-30
■蘭榮(中)稱,未來是否轉主板視乎屆時的營運情況再決定。旁為汪詳(左二)。莊程敏  攝■蘭榮(中)稱,未來是否轉主板視乎屆時的營運情況再決定。旁為汪詳(左二)。莊程敏 攝

香港文匯報訊 (記者 莊程敏) 興證國際(8407)今日起至10月5日招股,擬發行10億股股份,集資最多13.9億元;當中10%為公開發售,招股價1.18元至1.39元,每手2,000股,入場費2,808.01元;公司將於10月20日於創業板掛牌。聯席保薦人為興證國際及海通國際。

最多籌13.9億 引入3基投

以招股價中位數1.285元計,公司預計全球集資淨額12.39億元,40%用於拓展貸款及融資業務;20%用於開展自營交易業務;10%用於開展新資本中介業務;8%用於開始資產管理業務;8%用於開展投行業務;4%用於開發機構銷售能力;10%為一般營運資金。 公司亦引入3名基礎投資者,包括興業國際信託認購1億股、中科創資本認購1.5億元股份及嘉實資本管理認購3.9億元股份。

集資快速擴充及優化業務

興證國際主席兼非執行董事蘭榮昨於記者會上表示,興證國際在5年前已進入香港市場,並具有中資證券行興業證券的背景作支持,公司由2012年的傳統融資業務拓展至現時多元化的投資銀行及私人財富管理等業務,對內地及本港的投資者有充分的理解,是次集資主要是快速擴充及優化業務。公司的淨利潤由2014年的1,880萬元上升169%至2015年的5,050萬元,2016年第一季的淨利潤也按年上升17.5%至580萬元。

跨境融通助提升市佔率

興證國際副行政總裁兼執行董事汪詳指出,隨茩輕隞P內地資本市場進一步跨境融通,興證國際有望進一步提升市佔率。公司之前已參加滬港通,正密切留意即將推出的深港通詳情。

被問到中資券商紛紛來港上市,蘭榮指這是反映了內地資本市場對外開放,走向國際化的表現,但他強調興證國際與其他中資券商不同的地方是,興證國際本身就是香港公司,發展迅速良好。他認為,「今次在創業板上市,目的就是要給我們自己壓力,使我們更努力的去發展業務。」至於未來轉主板與否則視乎屆時的營運情況再決定。

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