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建行與雲錫簽近50億債轉股協議

2016-10-17

香港文匯報訊 建設銀行(0939)昨日與雲南錫業集團簽署近50億元人民幣的市場化債轉股投資協議,為雙方五個項目總額百億元的降低槓桿率框架協議的實施性步伐;建行表示,未來或將與民營企業和戰略新興產業等進行市場化債轉股的合作。

未來或啟動民企債轉股

這也是建行實施的全國首單地方國企市場化債轉股項目。本月稍早,建行與武鋼共設的120億元人民幣轉型發展基金出資到位,為該行支持央企市場化去槓桿的首單落地項目。

據路透社昨引述建行債轉股項目組負責人、授信審批部副總經理張明合表示,該協議將主要接管其他銀行債權,採取基金模式募集社會資本,資金來源包括險資、養老基金、社保與資管資金等,整體投資收益5-15%。首期資金到位後將降低雲錫集團資產負債率4.57%,全部資金到位後降幅將達11.6%。

擬設專業機構招聘專才

張明合指出,市場化債轉股是作為建行的長期戰略來考慮。建行有一個項目儲備計劃,並與不少於50家的各類企業進行過對接,包括正常、不良類貸款企業,鋼鐵、煤炭和新興戰略產業都有。未來還有可能設立專業的債轉股機構並招聘專門人才。

在退出方式上,張明合表示,對於雲錫集團未上市資產,可以裝入上市公司;根據發展狀況,還將採取減持方式;如果設置的經營目標未達到,或可要求大股東進行回購。在經營層面,建行將進入雲錫集團董事會,並以積極態度參與企業治理,化解殭尸企業板塊。他同時指出,能否降槓桿的責任主體是企業,已與雲錫集團就未來的槓桿率水平進行了約定。

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