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眾安今招股 6030元入場

2017-09-18
■左起:眾安首席市場官吳逖、首席運營官許煒、首席執行官陳勁、首席技術官姜興、首席財務官鄧銳民。■左起:眾安首席市場官吳逖、首席運營官許煒、首席執行官陳勁、首席技術官姜興、首席財務官鄧銳民。

挾「三馬」概念 港首隻FinTech股

香港文匯報訊(記者 周曉菁)由「三馬」成立的眾安在�辰]產保險(6060,下稱「眾安保險」)今起招股,入場費約為6,030元,以招股中間價計集資額約109.48億元。公司自我定位為「中國互聯網保險科技公司」,號稱香港第一隻FinTech股份。公司首席執行官陳勁於記者會上表示,十分看好中國保險科技市場的發展,公司正處於高速發展時期,在香港上市有利於樹立公司在消費者心中的品牌。

眾安保險昨公佈主板上市詳情,全球發售共1.99億股,其中5%約996.48萬股在港公開發售。招股價介於53.7至59.7元,集資規模106.9億元至118.8億元,以一手100股計算,入場費約為6,030元。今早9時起正式招股,周四(21日)正午結束,28日正式上市。

集資109億 估值逾833億

招股書顯示,日本科技公司軟銀集團成為基石投資者,認購全球發售完成後發售股份的約36.08%,及公司已發行股本總額的約4.99%(假設超額配股權並無獲行使)。

若按招股中間價56.7元計算,超額配售後公司股份合共約14.69億股,估值約833.38億元,低於此前市傳達千億元市值。首席財務官鄧銳民表示,市場給出的估值有不同考量,相信市場對現在價格會比較認可。對於未來的派息計劃,他認為現在考慮還為之過早,董事會開會討論後會再決定。

陳勁表示:「選擇香港上市是深思熟慮的選擇。我們十分看好科技保險市場,公司處於高速發展階段,需要發展資本。香港靠近內地,而我們的主要市場在中國內地,在香港上市有利於樹立我們在消費者心中的品牌。香港是國際資本市場的中心之一,可以吸引更多好的投資人。」而集資額則是根據未來公司發展所需的資本,給出的測算,滿足內地保監會的監管要求,所得款項淨額會用於加強公司的資本基礎,以支持業務增長。

眾安保險於2013年11月,由馬雲、馬化騰、馬明哲「三馬」共同成立。全球發售完成後,假設超額配股權獲悉數行使,螞蟻金服、騰訊計算機系統和平安保險(2318)將分別持有13.53%、10.20%、10.20%的股份佔比。

上市後「三馬」持股各逾一成

截至2016年底,眾安已累計銷售逾72億份保單,服務約4.92億名保單持有人和受保險人,近三年總保費複合年增長率為107.2%,今年首季度按年增長70.5%。

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