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京滬高鐵初始戰略配售比達50%

2019-12-26

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)京滬高鐵昨日正式啟動招股,初始戰略配售比例高達50%,超過此前郵儲銀行40%的戰略配售比例,按計劃將於2020年1月6日申購,有望成為開年IPO「巨無霸」。滬高鐵發行股數上限較申報稿下調約17%。據彭博社引述分析指,估值不變的情況下,發行股數上限的下調意味着融資規模下調,且半數股份認購通過戰略配售完成,對股市資金面影響料有限;股市情緒好轉之下,破發壓力料小於郵儲銀行。

IPO集資超300億人幣

根據京滬高鐵發佈的上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告,京滬高鐵擬公開發行新股數量不超過62.86億股,發行比例不超過12.80%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。本次發行後公司總股本為491.06億股。初始戰略配售股份數量為31.43億股,佔本次發行股份數量的50%。

財新網報道指出,此次京滬高鐵發行上限低於京滬高鐵10月25日初次披露的75.6億股,但以其發行股份上限、2018年的歸母淨利潤以及主板市場23倍的發行市盈率上限計算,京滬高鐵募資將超300億元,超過A股「2019年IPO最大單」郵儲銀行285億元的募資規模。

據悉,根據投資者資質及和發行人長期戰略合作關係等因素,京滬高鐵選定了五類機構作為戰略配售對象。

戰略投資者獲配股份的鎖定期不少於12個月;網下發行的股份,30%的股份無鎖定期,70%的股份鎖定期為6個月。有分析稱,照此安排,京滬高鐵首批上市的股份大大減少,料將紓緩市場壓力。

滬深兩市昨漲跌互現

另外,據中證監同意優刻得股份有限公司等三家公司科創板IPO註冊。據優刻得的招股說明書,發行人和共同實際控制人持有的A類股份每股擁有的表決權數量為其他股東所持有的B類股份每股擁有的表決權的5倍,即優刻得有望成為A股首家同股不同權上市企業。

至於滬深兩市則漲跌互現。滬綜指全日幾近平收,報2,981點,跌0.8點或0.03%;深成指收報1,0229點,漲40點或0.4%;創業板指報1,784點,漲14點或0.82%。兩市共成交5,032億元。巨豐投顧建議,跨年行情推進,切莫輕易追高,可繼續逢低關注底部低估藍籌,高拋金融和科技股。

人民匯率大幅波動

至於人民幣匯率走勢,聖誕節假期,市場交投不大,但波幅不小。昨天人民幣兌美元中間價調升52個基點,報7.0067,不過,在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9823,較上日漲252點子。至於離岸人民幣匯率,日內高位曾見6.8157,低位則見7.1099。

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