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香港文匯報訊 (記者 黃子慢 ) 臨近冬至,新股市場依舊熱力逼人。本周共12隻新股扎堆上市,周四(19日)及周五(20日)更為本周的高峰期,單計兩日便有11隻新股掛牌。而截至20日,今年12月已有31隻新股上市,比去年同期的9隻大幅增加七成。市場預料,港股有望一躍成為全球新股集資額亞軍,全年集資額可達1,580億元,按年增長77%。
12新股將扎堆掛牌
本港新股市場年尾當旺,本周於主板掛牌的新股包羅萬有,除了近8萬人熱捧的福壽園(1448)及3度闖關的光大銀行(6818)外,還有嘉里物流(0636)、中國海螺創業(0586)、環亞智富(1390)、康臣藥業(1681)、東江集團(2283)、富貴鳥(1819)、中國創意家居(1687)、龍光地產(3380)、上海復旦張江生物醫藥(1349),連同於創業板掛牌的思城控股(8320)一共12隻;除上海復旦張江生物醫藥外,11隻新股集資至少321.3億元。
當中,集資額最多16億元的福壽園,以業務獨特作招徠,吸引逾7.7萬人追捧,有望成為今年認購人數最多新股。福壽園為內地最大殯葬服務及墓地服務的提供商。其87.9%收入來自墓地服務,收入來源主為墓地銷售。按地區計,上海佔收入比例約六成。加上,殯葬行業利潤率高,福壽園毛利率約80%,2012年經營溢利率41%,遠高於行業平均的22.3%。以招股價範圍計,福壽園2014年度預測PE為19.7至22.8倍。
福壽園成本周焦點
花旗估計,福壽園未來數年平均價格及銷量均見上升,估計2014年度盈利增長42%,至2.29億元人民幣,2013至15年盈利複合增長率為31%。福壽園的盈利增長來源,包括行業增長、新收購項目等。
而集資額最大的光大銀行計劃籌194.56至216.92億元,與上周掛牌的信達資產管理(1359)爭奪今年新股「集資王」。惟光行孖展認購反應冷淡,券商合共只借出9,100萬元孖展;雖光行一早引入19名基礎投資者,合共認購17.4億美元(即135.7億港元),佔其最多集資額5成,日前又有消息傳出國際配售已獲超購,市場估計該股今次闖關應順利。
至於由嘉里建設(0683)分拆的嘉里物流將於19日於H股掛牌,集資港幣22.04億元,上市後,嘉里建設將持有嘉里物流的股權約43.34%。嘉里物流早於11日已截止公開發售。其公開發售部分已有逾35倍超額認購,凍資近港幣80億元,將啟動回撥機制,令公開發售比例由10%提高至30%,並將以招股價上限港幣10.2元定價。國際配售部分,市場消息傳出已近40倍超購,投資者包括新加坡主權財富基金淡馬錫,及新加坡政府投資機構GIC。
首家建築師樓上創板
另外,本港首家建築師樓思城控股,市傳以配股價0.7至0.9元計,配售4,500萬股,集資約3,150萬至4,050萬元,配售期今截止,計劃周五(20日)於創業板掛牌;光大證券為其獨家承銷商。
據網上預覽資料所顯示,思城控股為地產商、政府部門提供建築設計、城市規劃保育等服務,曾參與項目包括赤柱美利樓、尖沙咀The One、廣州太古匯等。
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