■Jason參與在此間舉行的財商教育活動時也十分投入。圖為他與現場小朋友互動。 受訪者供圖從地產銷售轉型到金融顧問，Jason認為，「每個人認知和通透道理的過程不一樣，做人做事都需要自我探尋後找到與自身匹配的原則方法。」作為一名銷售，信任和被信任的關係非常重要，「特別做大宗交易時，不僅僅是簡單的產品推介，更重要的是誠信的服務。」
Jason和記者回憶起入職恒天財富簽訂公司首單業務時的情形，至今仍記憶猶新。「雖然我是專業科班出身，但是剛開始還是有不少困難的。因為公司所有產品項目都是100萬元（人民幣）起投，說多不多說少也不少，首先要讓人相信你是有難題的。」Jason先從身邊人「打開缺口」，「第一個客戶是從小看我長大的阿姨、媽媽的好友，首個100萬賣了我媽媽一個面子，助我完成業績任務。這是我首個客戶，也成為我現在一如既往持續服務的客戶。」
準確揭示風險 積累客戶信任
「這是我轉型後收穫的首份信任，於是抓住機會，不斷做好後續服務，我不會因為她是投資老手就簡單忽視過程，畢竟港人引以為豪的是做事細節認真到位。」Jason續說，工作重中之重在於前段，包括風險揭示、了解客戶投資需求、預期和風險偏向，投資邏輯、底層標的等等，其中風險揭示一定要做到位，和客戶解釋詳細清楚。「這個行業中不乏很多不合規的人在做，不少財富顧問在工作前期，沒有解釋那麼清楚，只和客戶簡單說說投資年限收益，以公司平台做倍數，其實還有很多專業性的東西要分析給客戶聽。」