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香港文匯報訊（記者 黃子慢）內地進口藥品及醫療機械銷售商中國先鋒醫藥(1345)昨日路演，擬發行3.33億股新股，每股招股價介乎4.1至5元，每手1,000股，入場費約為5050.4元。公司將於明天至下周二(29日)公開招股，集資最多16.65億元。該股29日定價，計劃於11月5日掛牌。瑞銀為獨家保薦人。股份上市後的市值估計約為54.67億至66.67億元。
集資最多16.65億
據先鋒保薦人瑞銀的報告指，其估值為62.81至83.75億元，相當於2014年預測市盈率14.2至18.9倍；該行預測，先鋒2012至15年盈利複合年增長34%，期內淨毛利會由19.4%改善至21.7%，至於營業額複合年增長29.1%。
而招股文件顯示，以招股價中位數4.55元計算，是次集資所得淨額約為14.39億元，當中約30%用於擴充業務及鞏固市場推廣及營銷團隊，約25%用於擴大現有產品組合，約15%用於升級現有貨倉及新建貨倉或物流設施，約15%用作進口藥品及醫療機械的資金，餘下資金則用作提升科技資訊系統，以及用作營運資金及一般企業用途。
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