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香港文匯報訊（記者 黃嘉銘）綠城中國（3900）昨公布，公司發行5億美元（約38.78億港元）的次級永久資本證券。公司估計所得款項淨額約4.93億美元。公司擬將所得款項淨額，用作為永久次級可換股可贖回證券更換，及再融資以及撥作一般營運資金用途。德銀、高盛（亞洲）、瑞銀、麥格理、滙豐銀行、渣打銀行及法巴均為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。
旭輝控股集團（0884）稱，發行於2019年到期為2億美元的優先票據，年利率8.875%。公司擬將所得款項淨額約1.95億美元，用作為其現有債務再融資、收購新項目作發展或土地以及發展現有的內地項目及或作一般公司用途。公司將尋求該票據於聯交所上市，並已從聯交所接獲票據符合上市資格的確認書。牽頭銀行為渣打、花旗、德意志、滙豐及海通國際。
寶龍地產（1238）公布，建議發行優先票據。公司擬將發售優先票據所得款項，作為公司的現有債務再融資及作一般營運資金用途。公司指，已接獲聯交所就優先票據的發行及上市發出的符合資格函件。
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