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2014年7月4日 星期五
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行業報告:奢侈品大牌在華策略謀變


一直以來,全球摯屭蚴~品牌把內地市場視為最重要的市場之一。然而,近期有相關報告顯示,內地市場的奢侈品增速呈現放緩態勢,2014年的增速估計僅有2%-4%。本港的相關零售數據也顯示奢侈品銷售出現大幅下滑的現象。與這些數據相對應,一些奢侈品大牌在內地市場的布局策略也發生變化,固守一線城市、拓展二三線,同時試水電商渠道。

專門研究奢侈品行業的貝恩諮詢公司,日前聯合意大利奢侈品協會發佈的《全球奢侈品市場監控報告2014年春季版》顯示,去年全球奢侈品市場規模為2,170億歐元,同比增長2.2%,剔除匯率的不利影響,淨增長6.5%。報告還對今年全球奢侈品市場進行了預測,其中,中國內地市場2%至4%的增速,遠遠低於由於日圓貶值導致消費回流的日本市場的9%至11%的增速,也不及美洲的4%至6%的增速。

報告指出,這個預測是基於中國市場過去幾年的爆發性增長不復存在,同時成熟市場對經濟危機的敏感度增強,雖然沒有驚喜,但這種增速是平穩而健康的,那些能順勢而為,並且不過度依賴特定市場的品牌大有可為。

目前,內地市場奢侈品消費增長的主要難點在於:反腐政策打擊送禮消費,以及海內外的明顯價差導致的消費外流。數據顯示,重要禮品品類之一的腕錶佔國內奢侈品消費總額的五分之一以上,其銷售額在去年下降了11%。而呈增長態勢的男裝品類也在今年出現了小幅下滑。此外,受關稅等多方面因素影響,奢侈品產品在國內外定價一直偏差很大,這導致越來越多的中國消費者選擇出國或找人代購購買奢侈品。貝恩稱,內地奢侈品消費者在海外的消費約佔總支出的三分之二。

至於香港方面,最新公佈的零售業總銷售額統計顯示,繼今年2、3月零售銷售額相比去年同期下跌2.3%後,跌幅進一步擴大。相關分析指出,銷售下滑主要因為奢侈品銷售大幅下跌,這部分反映出自由行旅客消費在長期激增後出現放緩。有香港腕錶業內人士透露,以往消費者偏愛40萬至50萬元價位的腕錶,但現在的暢銷錶款價格已經降到了10萬至30萬港元之間。而且,近來購錶的消費者以自己佩戴為主,商務送禮類購物的比例明顯減少。對於後市,香港地區的零售管理協會主席麥瑞瓊預計,零售表現仍將維持疲弱態勢。其預測全年增長可能由原本預期的最高12%,調低到只有5%。

奢侈品在中國市場遭遇的增長乏力,和中國市場所發生的一系列新變化,在一定程度上打擊了各大奢侈品牌在內地開新店的信心,不少各大集團也對外表示將慎重考慮在中國開張新店的計劃。貝恩的相關分析也指出,雖然奢侈品在內地的二三線城市保持增長,但一線城市處境卻艱難。

事實上,近年來,奢侈品牌紛紛將其在中國市場的重心從一線城市轉向二、三線城市,很重要的原因就是國內一線城市的奢侈品市場近年來已逐漸趨於「飽和」,在這些城市品牌很難取得更大的增長,而在購買渠道相對比較閉塞的二、三線城市開設新店則能為品牌取得一定的收入增長。相比開張新店,各大品牌在一線城市更多是採取門店翻新、擴容或遷址等手段來提升門店形象,鞏固已有消費群。

與此同時,也有不少奢侈品大牌開始放低身段跟內地的電商平台合作。今年,Burberry(博柏利)和雅詩蘭黛相繼在天貓開設官方旗艦店,雅詩蘭黛還將天貓旗艦店作為品牌在中國首家授權銷售正品的第三方電子商務網站。

財富品質研究院院長周婷指出,奢侈品大牌入駐中國電商是想借助電商第三方平台全力深耕中國在線奢侈品市場,把第三方平台的流量轉化成品牌自身的流量。她還表示,未來會有越來越多的奢侈品對電商平台持開放態度。

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