logo 首頁 > 文匯報 > 財經 > 正文

中石化傳分拆籌780億 6年最勁

2016-12-15
■本港今年以約1,950億元的IPO金額,蟬聯全球集資王寶座。■本港今年以約1,950億元的IPO金額,蟬聯全球集資王寶座。

多隻巨無霸登場 明年港IPO額料維持2千億

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)根據安永及畢馬威的統計,本港今年以約1,950億港元的IPO金額,篤定登上全球集資王寶座,兩會計師行均預計本港明年的IPO額能保持今年的水平,主要是有多隻巨無霸新股登場。外電消息指,中石化(0386)考慮明年分拆零售分支在香港獨立上市,集資最多100億美元(780億港元),將是繼2010年10月上市的友邦保險(1299)之後最巨型新股。

大型新股計劃明年登陸港交所,為本港明年蟬聯全球集資王地位提供彈藥。外電昨引述消息人士指出,中石化已要求投資銀行,就分拆零售業務上市提交建議,集資最多100億美元。不過,中石化仍未就分拆作出最後決定。中石化零售分支包括油站與便利店業務。

以集資金額計,中石化零售與2011年5月25日在港第二上市的嘉能可(0805)777.5億元的集資額相若。而以第一上市計,本港最巨集資紀錄由2010年10月29日上市的友邦創下。

安永:籌逾百億巨企至少5間

安永日前預計,明年將有至少5間、集資額超過100億元的「巨無霸」新股來港上市,包括互聯網金融及跨國企業。除此之外,市傳阿里巴巴的關連公司螞蟻金服來港上市。另據《金融時報》報道,哈薩克斯坦5間大型國企計劃來港或倫敦上市。

畢馬威昨發表報告估計,今年本港 IPO 的集資金額將達1,950億元,成功兩年蟬聯全球新股集資額最高的市場。該行預測 2017 年將有 120 家公司在香港上市,集資2,000億元。但今年的本港的集資額創下過去三年來新低。畢馬威指,這主要是因為單筆超50億元的大型 IPO有所減少。2015年有15 家公司募集資金超過50億元,相比之下,2016年只有10家。

畢馬威:明年可保全球首五位

畢馬威中國資本市場諮詢合夥人劉大昌昨表示, 今年經濟及資本市場有較多不明朗因素,令大型集資活動減少,預料今年本港新股集資額下跌兩成六至1,950億元。他預料明年情況將持續,集資額與今年的2,000億元相若,維持全球集資額首五位。

根據過往數據,每年有約5至10間集資額超過100億元的公司來港上市,主要來自內地企業,但若相關公司改變來港上市計劃,將對新股集資額有大影響,不過暫時未見相關情況有大改變。

集資需求增 IPO市場仍暢旺

畢馬威中國香港資本市場發展主管合夥人李令德表示,雖然內地資本管制增加, 但企業仍有一定集資需求,監管機構有措施去管理新股上市,相信明年本港集資市場仍然暢旺。

今年第二名最多集資額的是上海新股市場,全年集資金額預計將保持在1,050億元人民幣的水平,IPO數量從去年89宗上升至105 宗。畢馬威指,現時內地大約有 700 家公司正在申請上市,當局加快IPO 審批以及逐步建立多層次的資本市場,將有助於加快上市審批過程。

畢馬威中國資本市場發展主管合夥人(華北)溫梓佑指出,上海及深圳市場的勢頭在今年下半年保持強勁,主要是 IPO 審批提速,及多家地方商業銀行上市所帶動。金融服務業推動了上海 IPO 市場的發展,7家地方商業銀行今年完成上市,集資達287億元人民幣。此外,9家地方商業銀行擬申請上市,這將繼續為市場帶來增長。

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻