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■市傳越秀集團正洽購創興銀行控股權。
—— 擬進軍港銀行業 料涉資最多88億
香港文匯報訊(記者 陳遠威)港銀再掀併購,老牌銀行創興銀行(1111)昨傳出賣盤消息,帶動本港中小型銀行股炒高。市傳越秀集團計劃收購廖氏家族持有的創興權益,估計涉資最多88億元。廖創興企業(0194)及創興銀行昨晚發出聯合公告,承認有獨立第三方人士接洽買盤事宜,但未達成任何承諾及協議。若成事,這將是繼招行(3968)2008年收購永隆銀行後,最新的一單中資併購本地銀行交易。
創興銀行市值97.66億元,廖氏家族現透過廖創興企業持有其50.2%股權。創興銀行昨早停牌,上個交易日(6日)收報22.45元。該股已申請今日復牌。
市傳的買家越秀集團,是廣州市政府旗下主要對外投資窗口,曾表明有意進軍香港金融市場,昨傳出越秀期望藉收購創興銀行進軍本港銀行市場,並已籌得10億美元(約77.6億港元)過渡貸款作收購之用。由於廖創興企業有優先購買創興銀行第三大股東UFJ持有的9.66%權益,故越秀或需合共收購近60%的創興銀行權益,按市傳的市賬率1.5倍至2倍計,作價介乎66億至88億元,相當於每股作價25.5至34元,亦即較現股價有13.6%至51.45%溢價。
股東承認與第三方洽商
廖創興企業及創興銀行昨晚發出聯合公告,承認有「數位與廖創興企業控股股東接洽之人士提及可能收購創興銀行權益」,但並無與該等獨立第三方達成任何承諾或訂立任何協議,並指具體協議未必因接洽而落實,將在有需要時作另行公告。創興銀行董事會確認並無收到有關所持創興權益的要約及訂立協議。
創興賣盤好事近,昨適逢創興銀行舉行中期業績記招,創興銀行常務董事兼行政總裁劉惠民回應稱,該行對併購合作持正面開放態度,會以股東利益為重,只要對股東有利便會考慮。他亦笑稱,「賣不賣盤是股東的問題,不是我的問題,對於我們高層,亦不過是打工而已,問我賣盤的事我也無法回答」。他稱,滿意該行目前的資本架構及規模,按現時風險取態,認為毋須增資。就其個人而言,並無與潛在買家洽談。
港銀與中資存協同效應
談到該行對賣盤持開放態度,是否由於經營環境變差,劉惠民表示,中小型銀行在香港的生存空間很大,而新參與者要獲發新經營牌照不易,需要時間頗長。該行擁有各類型銀行業務,加上受惠於CEPA及發展內地市場優勢,相信將有很多發展機會會逐步出現。本港銀行能夠開辦各種新業務,而且受惠於自由行的強勁威力,以及內地政策令港銀得益,中小型銀行的生存空間樂觀。
此外,港銀熟悉本地市場及國際規例,而中資金融機構熟悉內地市場情況,相信中資機構會是本港銀行進入內地市場的「明燈」,有「地頭蟲」打點,相信協同效用可大增。至於跨境業務,由於回報僅屬中等,而該行取態保守「唔熟唔做」,現時外資認為內地市場風險較大,故該行仍會維持保守策略,不會大力催谷跨境業務,但相信在業務拓展下,跨境業務仍會增長。
問及為求促成賣盤,該行業績是否有「動手腳做靚盤數」,劉惠民笑稱,該行業績經過會計師及金管局審查,而在座3名管理層均是會計師,絕不容許「做數」發生。
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