1993年
•2月,惠理基金正式創立。
•4月,成立旗艦「惠理價值基金」,截至2013年11月底,基金規模達14億美元。
2007年
•於香港交易所上市(股份代碼:0806),成為第一家,亦是唯一在香港交易所主板上市的資產管理公司。
2009年
•開拓ETF業務,旗下第一隻「價值中國ETF」在香港上市(股份代碼:3046)。
•惠理於上海成立新的研究辦事處,以擴大集團在內地研究的覆蓋範圍。
2010年
•「價值黃金ETF」在香港上市(股份代碼:3081),為全球首隻以實金庫存在香港的黃金ETF,現時還提供人民幣櫃檯買賣。
2011年
•成功收購惠理康和投信(一家台灣的持牌基金管理公司)55.46%股權。
•與香港科技大學商學院合作,成立惠理投資研究中心,以推動投資管理研究及培訓。
•「惠理價值基金」於著名的AsiaHedge Awards 2011獲頒「長期表現獎」,表揚基金於過往十年的出色表現及穩健實力。
•向中國平安保險收購盛寶資產管理香港有限公司的其餘50%股權,成為價值ETF業務的唯一股東。
2012年
•購入上海金元惠理基金,為史上首家中港合作,港方持有49%股權的公募基金管理公司。
•成功收購成都惠信小貸90%權益,業務涵蓋中小企業及個人提供消費和小額貸款服務。
2013年
•9月,獲得中國證監會批准成為人民幣合格境外機構投資者(RQFII)。
•管理資產規模總額達100億美元,創下歷史新高。
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