惠理自90年代初以來,積極投資大中華資本市場。自2011年始,公司在大中華區域持續擴展業務,並正式在中國內地和台灣市場展開基金投資業務。
上海
•2009年成立研究辦事處,專注於A股研究;
•2012年收購金元惠理基金管理有限公司49%的股權,成為史上首家中港合作,港方持有49%股權的公募基金管理公司;
•2013年2月與中國招商銀行及銀華基金管理有限公司合作推出首隻QDII產品予國內私人投資者。
四川省成都市
•2011年成立合營公司於成都經營及發展小額貸款業務,並於2012年8月正式投入業務;惠理佔該公司90%股權。
台灣
•2011年收購惠理康和證券投資信託股份有限公司60.89%股權,為開拓台灣當地市場提供穩健平台。
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