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琱j物業招股 4924元入場

2020-11-23
■ 胡亮(中)稱,公司上市後會繼續積極增加獨立第三方物業開發商的佔比。圖左為王震,圖右為安麗紅。■ 胡亮(中)稱,公司上市後會繼續積極增加獨立第三方物業開發商的佔比。圖左為王震,圖右為安麗紅。

最多籌158億 23基投共認購72億元股份

再有內房分拆物管業務上市,由中國琱j(3333)分拆的物管股琱j物業(6666)今起至本周四(26日)招股,一手500股入場費4,924元,集資最多約158億元。公司引入23位基石投資者,合共認購72億元的股票,若以中間價定價,佔集資總額48.7%。公司指,上市後每年派發比率不少於年度可供分派淨利潤的25%;亦會減少對管理母公司物業的依賴,65%的集資金額將用於併購。■香港文匯報記者 莊程敏

琱j物業計劃發售約16.21億股,集資最多約158億元,招股價介乎8.5元至9.75元,一手(500股)入場費4,924元,公司將於周一(23日)至周四(26日)招股,並計劃於12月2日掛牌。從上市文件披露,琱j物業由中國琱j間接持有71.94%權益。上市完成後,琱j物業將仍然為中國琱j的附屬公司。

公司今次引入23位基石投資者,當中包括AI公司商湯科技(SenseTime)、中國燃氣 (0384) 、國調招商併購基金等戰略投資者。是次IPO共有6名聯席保薦人,包括華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信証券和海通國際。琱j物業計劃以2021年20.5倍至23.5倍市盈率發行15%的股份,市值高達133億美元(約1,037億港元)。

琱j物業執行董事兼副總經理王震指,公司今次引入的戰略投資者包括互聯網科技巨頭、人工智能獨角獸企業、知名投資機構及大型企業集團等,對公司以往業績和未來發展十分認可和看好,這些新股東的加入給公司的業務發展提供了更加豐富的潛在資源,對公司的發展也創造了更加廣闊的拓展空間。

集資主要作戰略收購及投資

公司執行董事兼總經理胡亮指,是次65%的集資金額主要用於戰略收購及投資,15%開發其增值服務;8%升級訊息系統及設備;2%招聘及培養人才及10%用作營運資金。公司上市後會繼續積極增加獨立第三方物業開發商的佔比。公司於今年6月份成立外部業務開發團隊,並於6月至9月期間,已收購5家物業管理服務公司,其在管面積772萬平方米。截至今年6月30 日,琱j物業已訂約為1,354個項目提供物業管理服務,總在管面積約為2.54億平方米,而簽約面積為5.13億平方米,超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自琱j所開發的物業。

淨利潤三年增幅居行業第一

王震指,今年年底開始採納的年度股息派發比率,為不少於每年財政年度產生的可供分派年度淨利潤的25%。琱j物業今年上半年收入45.6億元人民幣,按年升31.7%,賺11.5億元人民幣,按年升1.8倍。他續指,目前社會及市場對物業行業的認可度越來越高,物業服務的價值也逐步被挖掘和擴大,集團相信上市過程中及上市後會得到市場投資人的高度認可。

琱j物業執行董事兼副總經理安麗紅亦介紹,2017年至2019年期間,琱j物業的營業收入、毛利潤、淨利潤的複合增長率分別達29.1%、101.4%、195.5%,其中淨利潤三年增幅位列行業第一。

琱j物業招股資料

發售股數:共約16.21億股,其中約14.59億股作國際配售,約1.62億股公開發售

集資額:最多約158億元

招股價:8.5元至9.75元

每手股數:500股

入場費:4,924元

招股期:11月23日(今日)至26日(周四)

掛牌日:12月2日

聯席保薦人:華泰國際、瑞銀、建銀國際等

製表:記者 莊程敏

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