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數字經濟成最耀眼投資主題 5G、大數據、物聯網、人工智能板塊最受惠

2020-11-23
■ 分析師認為,「十四五」規劃中提到的集成電路產業鏈、光伏新能源產業鏈和數字經濟等新興產業,將成為新的發展引擎。 資料圖片■ 分析師認為,「十四五」規劃中提到的集成電路產業鏈、光伏新能源產業鏈和數字經濟等新興產業,將成為新的發展引擎。 資料圖片

月初發布的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二ま三五年遠景目標的建議》提出,以推動高質量發展為主題,加快建設現代化經濟體系和構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局等。對此,多位券商分析師認為,「十四五」規劃中提到的集成電路產業鏈、光伏新能源產業鏈和數字經濟等新興產業,將成為新的發展引擎,帶來巨大發展機遇,投資者不妨從中尋寶。■香港文匯報記者 李昌鴻 深圳報道

「十四五」規劃強調了加快發展數字經濟,推進數字產業化和產業數字化,推動數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群。數字經濟無疑成為投資者未來五年甚至十五年挖掘的富礦。中國(深圳)綜合開發研究院新經濟研究所執行所長曹鍾雄接受記者採訪時表示,數字經濟包括5G、大數據、物聯網和人工智能等領域,將實現新一代信息技術與經濟社會各領域深度融合。

數字經濟年增速料15%

曹鍾雄稱,根據其團隊的預測,2020-2025年,中國數字經濟年均增速將保持在15%左右。到2025年,數字經濟規模有望突破80萬億元(人民幣,下同),相當於2019年日德英三國GDP之和,佔GDP比重達到55%。到2030年,我國數字經濟體量將有望突破百萬億元。數字經濟在三次產業滲透率將全面提升,數字技術在優化重塑產業鏈、供應鏈過程中,將與傳統產業發生更奇妙的「化學反應」。「數字經濟將成為新型就業崗位的『孵化器』和『蓄水池』」。

將成為電商教育新機遇

諾安基金權益投資事業部總經理韓冬燕認為,數字經濟有望發展成為新的發展引擎,線上辦公、線上購物、線上教育、線上醫療蓬勃發展並同線下經濟深度交融,也會推動各領域的數字化升級。「數字經濟將給電商、線上辦公和教育、互聯網醫療、數字貨幣等行業帶來投資機遇。」

2018年以來美國在貿易、科技等方面對我國施加空前壓力,沒有科技自立自強,經濟高質量發展就如同空中樓閣缺乏支撐。招商證券宏觀策略分析師張一平表示,未來五年我國將向「卡脖子」領域傾注大量資源,進一步在戰略性新興產業上發力。國家發展改革委副秘書長費志榮此前表示,到2020年我國戰略性新興產業如新一代信息技術、高端製造、生物、綠色低碳、數字創意等5個10萬億元級規模的新支柱,將在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點,平均每年帶動新增就業100萬人以上。張一平稱,新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環保等產業將持續成為未來經濟的增長點,上述行業龍頭或者細分行業龍頭將會受到投資者積極關注。韓冬燕認為,中國經濟轉向「高質量發展」是大趨勢,創新驅動和科技創新受到前所未有的重視。未來,半導體、人工智能、區塊鏈等關鍵科技產業有望繼續享受政策紅利。

對於國家未來大力發展戰略性新興產業帶來機遇,中金公司認為其是未來的投資主線,包括科技創新推動產業升級、走向「新中國製造」,如集成電路產業鏈、光伏新能源產業鏈和軟件行業等,特別是其中技術含量較高、研發投入佔比較大的環節,有望受到政策傾斜和補貼。

消費板塊受惠雙循環

「十四五」規劃強調促進國內國際雙循環,這將給投資者帶來了消費板塊的市場機遇。據市場研究公司eMarketer 2019年發布的一份報告預測:2019年中國零售市場規模預計將增長7.5%,達到5.636萬億美元,超過美國的5.529萬億美元,成為全球最大的零售市場,在2035年中國的消費市場規模將達到歐美的總和。在國家大力推動國內國際雙循環戰略中,消費板塊將成為市場關注的重點。中原證券建議,投資者宜圍繞雙循環新格局積極布局長線機會,以內需擴張為抓手,布局中長線投資機會。擴大內需將利好家電、電子、家居等大消費板塊,以及食品飲料、建材、交通運輸等。同樣,中金也持類似的觀點,認為未來五年主要依靠內需的大消費板塊將可能會有更穩定的表現,包括建材、食品飲料等。而東北證券認為,隨茪H口老齡化趨勢加劇,未來醫療消費需求將繼續釋放。

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