信達料超購120倍凍資千二億

http://paper.wenweipo.com [2013-12-03] 我要評論

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■左起：環亞智富非執行董事Joi Okada、行政總裁沖田貴史、財務總監山口智宏、非執行董事Adam David Lindemann。張偉民攝

環亞智富傳周五招股入場費3626元

香港文匯報訊 (記者黃子慢) 信達資產管理(1359)昨截孖展，11間券商合共為其借出488.06億元孖展額，相當於公開發售超額認購逾50倍，市場人士估計，信達公開發售有機會錄得約120倍超購，相當於凍結資金約1,200億元，超越博雅(0434)的凍資859.5億元，成為今年新的「凍資王」。另外，市傳，環亞智富(1390)擬發行1.25億股；該股入場費約3,626.19元。

多隻新股趕年尾尾班車，令IPO市場熱潮持續。日本線上支付服務及電子商務解決方案供應商環亞智富，市傳每股招股價介乎2.96至3.59元，每手1,000股，入場費約3,626.19元。該股暫定於本周五(6日)起公開招股，12日定價，19日上市。獨家保薦人為大和。是次集資最多約4.49億元，集資淨額的50%將用作擴充在亞洲電子商貿的營運；約15%將用於日本擴展電子商貿的營運；12%將用作發展亞洲與日本的離線支付系統。

嘉里股東獲2送1物流

市場消息亦指，嘉里物流於昨日展開路演，與環亞智富同於本周五起招股，本月19日掛牌上市，集資最多約22億元。公司每股招股價介乎8.8至10.2元，每手買賣單位為500股，入場費約5,151元。市場消息稱，嘉里物流的配售已超額多倍，包括東南亞的主權基金入飛。

嘉里物流只發售新股，佔擴大後股本不逾15%。嘉里建設(0683)現有股東可按每2手分派1手嘉里物流的股份。嘉里物流上市後，嘉里建設的持股量為43.34%，行使超額配售權後持股量則降至42.51%。據悉，集資所得逾半將用於資本開支及收購，以發展內地物流設備及開拓東南亞市場業務。

光大銀行擬月內掛牌

另外，市場消息透露，光大銀行擬於下周二(10日)展開路演，下周五(13日)定價，並於本月內掛牌。此前，消息指，光銀是次計劃發行33億股，集資額約為15億美元(約117億港元)，或引日本投資者入股。

市場消息指，中國創意家居集團擬來港上市，初步計劃集資約1億美元；惟有關上市時間表仍待確定，冀可於月內招股。公司為品牌電壁爐製造商及家居飾品供應商，於內地的銷售額佔整體約八成。

時代地產配售已超購

而目前正在招股的廣東省房地產開發商時代地產(1233)國際配售部分已錄得超額認購。

市傳，房地產信託基金春泉產業信託(1426)擬以3.81元定價，為招股價範圍(3.81至4.03元)之下限。公司是次全球發行4.395億個基金單位，每手1000個單位，集資16.74億元，將於本周四(5日)掛牌。